Компания предложила к продаже 55 млн акций по цене $38 за бумагу. Это нижняя граница объявленного ранее диапазона $38–$42 за акцию, пишет CNBC. Финтех-стартап Robinhood, разработавший https://xcritical.live/ популярное приложение для розничных инвесторов, привлек в ходе IPO $2 млрд — акции торговались по $38, то есть по нижней границе установленного ранее ценового коридора от $38 до $42.
Ознакомится с другими предстоящими IPO Вы можете в специальном календаре IPO на нашем сайте. Для того чтобы не пропустить новые IPO подписывайтесь на наш Телеграм канал, посвященный IPO. Предстоящее IPO — самое ожидаемое в 2021 году, пишет Forbes. Также компания в поданных в SEC документах раскрыла и юридические проблемы, связанные с работой платформы, популярной у трейдеров с Reddit. Около 44% акционерного капитала находится у крупных венчурных фондов, которые являются основными акционерами Robinhood.
О компании Robinhood Markets
Общая стоимость компании тем самым была оценена в $32 млрд. Торги акциями Robinhood на бирже NASDAQ начнутся в четверг, они будут торговаться под тикером HOOD. Robinhood сообщила, что в рамках IPO было продано 55 млн обыкновенных акций класса А, в том числе 52,375 млн продала сама компания, а 2,625 млн — существующие акционеры. Кроме того, у андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку дополнительных 5,5 млн акций по цене размещения. Robinhood — финтех-стартап, чье приложение позволяет торговать на бирже без комиссий. Компанию основали в 2012 году два выпускника Стэнфорда, Влад Тенев и Байху Бхатт.
Нужно учитывать, что вслед за ростом прибыли увеличились и убытки, на $1,4 млрд, что превышает аналогичный показатель за 2020 год и является абсолютным антирекордом за всю историю компании. Согласно материалам для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), оценка стартапа может составить около $35 млрд. Компания объявила цену размещения в диапазоне $38-42 за акцию. В первую торговую сессию акции онлайн-брокера, стоящего за мем-революцией трейдеров с Reddit на фондовом рынке, упали на 8,4% ниже цены IPO. Это худший показатель среди первичных публичных размещений размером с IPO Robinhood и выше. MF Global завершила свой первый день торгов на бирже снижением цен за акцию на 8,2%.
- Есть большая вероятность того, что как только поток новых инвесторов вернется в прежнее русло, то и выручка Robinhood станет меньше.
- Эта гипотеза даже реализовалась в начале августа, когда в моменте акции резко выросли и достигли $70, но затем также быстро скорректировались обратно.
- Robinhood собирается разместить 55 млн акций на бирже Nasdaq, 95% — новые акции.
- Например, Robinhood мог использовать неинвестированные деньги, а также продавал ордера на торговлю другим маркет-мейкерам.
Для IPO размером Robinhood и больше — это самая слабая сделка открытия среди американских компаний со времен IPO Uber Technologies в мае 2019 года. Uber завершил свою дебютную торговую сессию снижением на 7,6%. Акции Robinhood были оценены по нижней границе ожидаемого диапазона. После начала торгов на Nasdaq бумаги упали на 12%, но в конечном итоге они сократили падение до 8,4% и закрылись на отметке $34,82.
Robinhood
Биржа сообщила, что приняла решение о допуске ценных бумаг компании к организованным торгам, но о дате начала торгов «сообщит дополнительно». В то же время РБК пишет, что предположительно это будет 29 июля — в день выхода компании на NASDAQ (тикер HOOD). Доходы Robinhood растут очень быстрыми темпами – в 2020 бизнес увеличился почти в 3.5 раза до $959 млн, при этом выручка в Q уже составила более 50% годовых доходов за прошлый год.
Из них 52,375 млн продала сама компания, а 2,625 млн — ее акционеры. У андеррайтеров IPO есть 30-дневный опцион на покупку дополнительных 5,5 млн акций по цене размещения. Брокер не берет комиссии за транзакции, его доходы строятся на том, что заявки клиентов не исполняются напрямую бирже, а направляются брокером маркет-мейкеру.
IPO Robinhood: о чем нужно знать
Но это может быть неэффективно, особенно если Robinhood решит пожертвовать лучшими условиями на рынке, для клиента в пользу большей прибыли для себя. Тем не менее Robinhood ясно дал понять, что система ежемесячной подписки в 10$ обеспечивает им доход. Кроме того большинство занятых пользователями денег, которые Robinhood ссужали для торговли, имели дополнительную процентную ставку. Этот процент увеличивается по мере того, как пользователь брал все больше и больше денег. Правительство США объявило крупнейшие за 40 лет ужесточения в борьбе с монополиями и трастами против Big Tech, что неминуемо приведет к серьезной коррекции.
Robinhood will give retail investors access to IPO shares – CNBC
Robinhood will give retail investors access to IPO shares.
Posted: Thu, 20 May 2021 07:00:00 GMT [source]
Например, Robinhood мог использовать неинвестированные деньги, а также продавал ордера на торговлю другим маркет-мейкерам. Когда кто-то покупает долю, скажем в Apple, Robinhood отправляет этот заказ более крупной брокерской компании и получает за это свои проценты от этой компании, а не от пользователя. Но эти транзакции суммируются друг с другом и чем больше в приложении торгов, тем больше зарабатывает. В Великобритании и Канаде подобная схема вообще запрещена, однако у Robinhood такие операции сгенерировали 81% выручки в Q1 2021, и это позволяет компании работать без комиссий для клиентов. Ралли фондового рынка, стремительный рост биткоина, а также история с бунтом частных инвесторов с Reddit (после которой компании пришлось получать экстренное финансирование) принесли огромную известность бренду. Robinhood стал явным бенефициаром бума частных инвесторов в разгар пандемии.
Robinhood в ходе IPO оценили в $31,8 млрд
Учитывая высокие темпы роста Robinhood, компания может разместиться и при оценке в $40 млрд, а не $35 млрд. Сравним с другими перспективными финтехами, которым, как и Robinhood, публичное размещение только предстоит. Чтобы разделить торжество с пользователями, Robinhood в четверг разослал клиентам специальное благодарственное сообщение с виртуальным звонком, который звонил при встряхивании смартфона. Но некоторые пользователи остались недовольны происходящим. «Я не собираюсь покупать акции Robinhood — они не заслуживают моих денег», — сказал Bloomberg 26-летний механик из Флориды Джулиан Барриос.
Такой способ называется Payment For Order Flow (PFOF) и занимает около 75% доходов брокера, причем три контрагента генерируют 60% всей выручки Robinhood. В общем, кажется, что модель Robinhood как минимум в США вполне жизнеспособна, но не факт, что она будет хорошо работать на других рынках. Как сообщила пресс-служба Robinhood, компания и ее акционеры продали в общей сложности 55 млн акций по цене $38 за штуку и привлекли около $2,1 млрд. C учетом опционов на акции для сотрудников и других подобных активов стоимость компании будет ближе к $33 млрд, пишет Bloomberg. Размещение бумаг по верхней границе диапазона ($42) дало бы компании оценку более чем в $36 млрд, отмечает агентство.
В 2021 году Robinhood стал главным инструментом в войне трейдеров с Reddit против Уолл-стрит, развернувшейся вокруг акций GameStop. Чтобы справиться с растущим числом пользователей, компании пришлось привлечь $3,4 млрд. Раунд возглавил Ribbit Capital, в нем также приняли участие ICONIQ Capital, Index Ventures и NEA.
Акции Robinhood упали ниже цены IPO после выхода отчетности
Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Регулирование криптовалют в США, которое обещает стать намного жестче, также не будет нести положительных вестей для брокера, ведь его считают дружественным к криптовалютам. Что нужно знать инвестору, который собирается инвестировать в акции Robinhood. Внимание регуляторов может нести угрозу всей бизнес-модели, в которой главный источник доходов — плата маркетмейкеров за заказы.
Брокер был основан в 2013 году, два года спустя появилось мобильное приложение и началась история Robinhood — торговой платформы совершенно нового типа, позволяющей людям торговать на бирже xcritical обзор вообще без комиссий. «В Robinhood богатые не получают лучших условий», — говорится на его сайте. За последние 12 месяцев HOOD выплатило 18,25 миллиона долларов подоходного налога.
Robinhood начали с революционного, смелого бренда и дизайна, а приложение Robinhood теперь делает инвестиции доступными для миллионов. Брокерская платформа Robinhood была основана в 2013 году Владом Теневым и Байджу Бхаттом. Она позволяет пользователям совершать сделки с акциями, биржевыми фондами, опционами и криптовалютами.
Что ждет Robinhood после IPO и почему это важно знать инвесторам
Другие потенциальные инвесторы посчитали оценку компании неубедительной, третьи опасаются внимания к компании со стороны регуляторов, пишет Reuters. Платформа конфиденциально представила регуляторам планы проведения своего IPO. Ведущими андеррайтерами приложения стали Goldman Sachs Group и J. Они зарезервируют от 20 до 35% акций класса А для продажи клиентам через функцию доступа к IPO.
Robinhood все еще планирует провести IPO —
листинг
может состояться во втором квартале 2021 года. По словам одного из источников издания, подготовка к IPO финтеха «идет полным ходом». Несмотря на риски, в планах Robinhood получить оценку в $35 млрд, а цена за одну акцию будет колебаться в диапазоне $38 до $42. Такие цифры компания назвала исходя из последнего раунда финансирования, где была оценена в $30 млрд.
Robinhood building platform to allow users to buy into IPOs, sources say – CNBC
Robinhood building platform to allow users to buy into IPOs, sources say.
Posted: Thu, 25 Mar 2021 07:00:00 GMT [source]
По аналогии, можно так же вспомнить, что всего 8 лет назад в Тинькофф также мало кто верил и у них также было едва ли не провальное IPO. Но время и пандемия все расставили на места – будущее за цифровыми технологиями и сильными командами, умеющими быстро адаптироваться. Впрочем, гораздо выгоднее инвестировать в такие компании на этапе PRE-IPO, что мы и помогаем делать нашим клиентам. Ограничить этот позитивный эффект может репутация Robinhood как площадки для спекулятивных сделок.